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NEWS
(1)
【2022~2023年】年末年始休業のお知らせ
バージョンアップ
(14)
2022年05月14日(v1.1.26)
2022年03月26日(v1.1.25)
2021年11月20日(v1.1.23)
2021年07月03日(v1.1.21)
2020年12月19日(v1.1.17)
よくある質問
(5)
Googleアカウント利用でEcreaから外部にメール送信が出来ない場合の対処
メール配信を使って短縮URLを送信する
退職した社員のライセンスを外して非表示にしたい
パスワード変更手順
重複登録してしまった情報を1つにまとめたい
ホーム関連
(3)
リストをインフォサーチに登録する
ホームに全社員が見る伝言を表示させたい
ホームを変えてみよう
システム設定関連
(10)
タイプ別に登録する項目を変えたい
日付のオリジナル項目を作成する時の注意点
外部メールアドレスに送信するためにはどうすれば良い?
コードを使ってみよう
複数選択出来るオリジナル項目を作ってみよう
社員情報関連
(7)
社員にトッピングライセンスを付与する
退職した社員のライセンスを外して非表示にしたい
新しい社員を作成する
パスワード変更手順
退職した社員のライセンスを新しい社員へ付与する
顧客情報関連
(6)
重複登録してしまった情報を1つにまとめたい
CSVを使って顧客情報をまとめて登録する
企業と個人事業主を顧客情報に登録したいがそれぞれの項目は分けたい
顧客情報に閲覧制限をかけたい
登録した顧客情報をまとめて変更したい
顧客社員情報関連
(5)
一定期間訪問していない顧客社員をリスト化する
リストを作りたい
同一の顧客社員名を登録出来ないよう設定したい
CSVを使って顧客社員の重複分を削除したい
顧客が登録されているのに顧客社員をCSV登録するとエラーになる
予定・活動・日報情報関連
(14)
通知先パターンの設定方法
定期的な予定を登録する
複数日付の予定をまとめて登録する
1カ月以上活動のない顧客を抽出したい
日報の流れ
案件情報関連
(7)
案件情報の一覧で集計金額を表示する
登録した案件情報をまとめて変更する
案件に紐づく未訪問期間が長くなった顧客を抽出したい
何度も同じ内容の案件を登録するのが面倒
案件名に毎回同じものを入力するのが面倒
ToDo関連
(2)
ToDoタイプ別に登録画面を変更したい
他社員のToDoがいつ完了したかわかりづらい
メール配信関連
(6)
Googleアカウント利用でEcreaから外部にメール送信が出来ない場合の対処
メール配信で自分専用のアカウントを登録する
メール配信を使って短縮URLを送信する
メール配信のメールアカウント設定
メール配信を利用する際の注意点
その他全般
(9)
メッセージを外部メールアドレスへ送信したい
一覧表示パターンの登録と利用方法
Microsoft Edgeで画面表示が崩れる
ブックマークの使い方
ショートカットの使い方
チャット関連
(1)
チャットのタブ設定
短縮URL関連
(1)
オファーリンク(短縮URL)送信時の注意と受信の流れ
帳票出力関連
(1)
同じテンプレートを複数登録できる?
プロダクト情報関連
(0)