顧客社員リストを使って、長期間訪問していない顧客社員をリスト化する事が出来ます。 詳細マニュアルはこちら 1.【顧客社員情報】→【顧客社員リストタブ】の順にクリックし、【＋新規】をクリックします。 2.必須項目の［顧客社 […]

登録した情報をリスト化する事が出来ます。リストはメール配信などの送信先に利用することが出来ます。 リストの登録には『一覧タイプ』と『検索タイプ』の2種類があります。 『一覧タイプ』は、リスト登録時に情報の抽出を行い、その […]

複数人で情報の登録をすると、情報が重複してしまう事があります。 そのような事が起こらなうようにチェックパターンを設定しておきましょう。 詳細マニュアルはこちら 1. 【システム管理】→【共通設定】→【チェックパターン】の […]

いただいた名刺を登録していると、いつの間にか重複して顧客社員が登録されてしまうような事があります。 1～2件であれば手動で削除も出来ますが、複数となると手動では面倒です。 そんな時は、CSVを使って重複分をまとめて削除し […]

顧客社員をCSV登録する際、顧客を登録しているにもかかわらず「指定した顧客が見つかりません。」などのエラーが発生する事があります。 これは、顧客名の後ろに空白が入っている事が多いです。 手動で1件ずつ空白を除去するのは大 […]