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何度も同じ内容の案件を登録するのが面倒

定期的にあるサービスやサポートを案件登録する場合、案件名や金額は毎回同じ、違うのが受注日のみなどという事があります。 その場合、毎回、同じ内容を案件登録するのは面倒だと思います。 同じものなのに、手入力すると案件名が微妙 […]

案件名に毎回同じものを入力するのが面倒

案件を登録に関してよくお聞きするのが、「必ず案件名の先頭に決まって製品名を入れるのだが、毎回入力するのが面倒。」というものです。実はEcreaの案件情報には案件名の入力を簡単にする「入力補助」という機能があります。下記手 […]

自動計算機能を使ってみよう

お客様との商談を案件情報へ登録する際、案件明細機能もご利用されている方は多いのではないでしょうか。 そんな時、案件明細にそれぞれの受注金額や仕入金額など細かく入力しても案件情報の受注金額や仕入金額には反映ボタンを押さない […]

案件明細を使ってみよう

複数の社員で1つの案件・商談を対応する場合、それぞれが案件を立てると案件情報が乱立してしまいわかりにくくなります。 案件登録時に案件明細機能を使うことで、1つの案件をそれぞれの社員の売上に分ける事が出来ます。 また、1つ […]