検索条件の自社担当者を自分自身に自動設定する
顧客や顧客社員を検索する際、毎回、自分以外の社員が自社担当者のものも 表示されてしまう。 検索条件の自社担当者に自分を毎回セットするのが面倒なので、何か良い方法は ないかというご相談がありました。 下記の手順で、自社担当 […]
Category : よくある質問
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メール配信を使って短縮URLを送信する
新たに、メール配信を使って1度に複数の顧客社員に対して短縮URLを送信する事が出来るようになりました。 詳細マニュアルはこちら 1.【メール配信】登録画面を開きます。 2.［短縮URL］の＋新規をクリックします。 ※既に […]
退職した社員のライセンスを外して非表示にしたい
「社員が退職したり、別部署に異動してEcreaの使用がなくなった場合、どのようにすれば良いか。」というご質問を 多くいただきます。 退職者を削除してしまうと後ほどデータを追う際に影響が出る場合があるので、社員情報の使用区 […]
重複登録してしまった情報を１つにまとめたい
複数人でEcreaを利用していると、同じ情報が重複登録されてしまう事があります。 例えば、重複登録された顧客にデータが入ってしまうと簡単に削除することが出来ないため、同じ名称の顧客が複数入っている状態で利用している場合も […]
メール配信をするためにはどうすれば良いですか？
Ecreaを使ってお客様へメール配信するには、いくつかの準備が必要です。 ◎メールアカウントの設定 ◎配信先のお客様（ご担当者様）を登録 ◎配信先のリストを作成 ◎配信用の文章を登録、配信 以上の流れを順を追って説明して […]