案件情報に登録した受注金額やオリジナル項目（数値）の集計値を検索結果一覧に表示する事が出来ます。 詳細マニュアルはこちら 1.受注金額などの項目や数値形式のオリジナル項目を一覧に表示させます。 2.集計値を表示したい項目 […]

既に登録してある案件情報をまとめて変更したい場合はCSVを使って変更するのが便利です。 詳細マニュアルはこちら 1.案件情報に条件を入れ検索し、結果をCSV出力します。 2.出力したCSVをExcelで開きます。 3.変 […]

案件を登録後、何らかの理由によりお客様に対して活動を行わなかったものを 一覧で抽出し、いつでも確認することが出来ます。 案件リストを作成後に社員を選択できるため、各個人でリスト作成する必要は ありません。 詳細マニュアル […]

定期的にあるサービスやサポートを案件登録する場合、案件名や金額は毎回同じ、違うのが受注日のみなどという事があります。 その場合、毎回、同じ内容を案件登録するのは面倒だと思います。 同じものなのに、手入力すると案件名が微妙 […]

案件を登録に関してよくお聞きするのが、「必ず案件名の先頭に決まって製品名を入れるのだが、毎回入力するのが面倒。」というものです。実はEcreaの案件情報には案件名の入力を簡単にする「入力補助」という機能があります。下記手 […]

お客様との商談を案件情報へ登録する際、案件明細機能もご利用されている方は多いのではないでしょうか。 そんな時、案件明細にそれぞれの受注金額や仕入金額など細かく入力しても案件情報の受注金額や仕入金額には反映ボタンを押さない […]

複数の社員で１つの案件・商談を対応する場合、それぞれが案件を立てると案件情報が乱立してしまいわかりにくくなります。 案件登録時に案件明細機能を使うことで、1つの案件をそれぞれの社員の売上に分ける事が出来ます。 また、1つ […]