重複登録してしまった情報を１つにまとめたい
複数人でEcreaを利用していると、同じ情報が重複登録されてしまう事があります。 例えば、重複登録された顧客にデータが入ってしまうと簡単に削除することが出来ないため、同じ名称の顧客が複数入っている状態で利用している場合も […]
Category : 顧客情報関連
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CSVを使って顧客情報をまとめて登録する
Ecreaを初めて利用する際に顧客情報をまとめて登録したい場合はCSVを使うと便利です。 詳細マニュアルはこちら 1.Ecreaにログイン後、顧客情報を開き[CSV出力]ボタンをクリックします。 2.顧客CSV入力画面に […]
企業と個人事業主を顧客情報に登録したいがそれぞれの項目は分けたい
法人企業だけでなく個人事業主の方ともお取引がある場合、住所や電話番号など共通で利用する項目もありますが、法人企業と個人事業主ではそれぞれで管理したい項目が異なってくる事があります。 顧客情報に全ての項目を設定してして利用 […]
顧客情報に閲覧制限をかけたい
顧客情報や顧客担当者情報の取り扱いには十分な注意が必要です。 いつでも誰でも情報を出力、閲覧出来てしまうと問題が発生する可能性もあるので、情報に制限をかけましょう。 詳細マニュアルはこちら ◆権限設定が出来るシステム管理 […]
登録した顧客情報をまとめて変更したい
複数顧客の情報をまとめて変更したい場合はCSVを使って変更するのが便利です。 詳細マニュアルはこちら 1.顧客情報に条件を入れ検索し、結果をCSV出力します。 2.出力したCSVをExcelで開きます。 3.変更や更新す […]
登録した顧客情報をまとめて削除したい
複数顧客の情報をまとめて削除したい場合はCSVを使って削除するのが便利です。 ◆ポイント 出力されたCSVには自動的にIDが振られています。 そのIDを元に情報の管理をしているため、情報を変更、削除する場合は、ID欄を修 […]