一覧タイプのリストは作成時の結果をリスト化しているため、その後に顧客社員を追加してもリストには自動で追加される事はありません。 一覧タイプのリストに新たな顧客社員を追加したい場合は、以下の手順で追加してください。 詳細マ […]

顧客情報や顧客社員情報には『削除フラグ』という項目があります。 そのため、間違って情報を削除してしまった場合、データが即削除される事なく復元する事が出来ます。 詳細マニュアルはこちら 1.条件右側の歯車マークをクリックし […]

顧客社員リストを使って、長期間訪問していない顧客社員をリスト化する事が出来ます。 詳細マニュアルはこちら 1.【顧客社員情報】→【顧客社員リストタブ】の順にクリックし、【＋新規】をクリックします。 2.必須項目の［顧客社 […]

登録した情報をリスト化する事が出来ます。リストはメール配信などの送信先に利用することが出来ます。 リストの登録には『一覧タイプ』と『検索タイプ』の2種類があります。 『一覧タイプ』は、リスト登録時に情報の抽出を行い、その […]

複数人で情報の登録をすると、情報が重複してしまう事があります。 そのような事が起こらなうようにチェックパターンを設定しておきましょう。 詳細マニュアルはこちら 1. 【システム管理】→【共通設定】→【チェックパターン】の […]

いただいた名刺を登録していると、いつの間にか重複して顧客社員が登録されてしまうような事があります。 1～2件であれば手動で削除も出来ますが、複数となると手動では面倒です。 そんな時は、CSVを使って重複分をまとめて削除し […]

顧客社員をCSV登録する際、顧客を登録しているにもかかわらず「指定した顧客が見つかりません。」などのエラーが発生する事があります。 これは、顧客名の後ろに空白が入っている事が多いです。 手動で1件ずつ空白を除去するのは大 […]