Ecreaではオリジナル項目機能を使って、お客様独自の項目を作成する事が出来ます。
その中には選択肢が複数あり、その中から1つを選択、設定する事が出来るオリジナル項目を作成することも出来ます。
◆リスト型オリジナル項目の作成前準備
選択式のオリジナル項目(リスト型や複数チェックなど)を作成する前に選択肢を登録しておきます。
1.[システム管理]-[共通設定]-[選択肢リスト]の順にクリックします。
2.[新規]をクリックします。
3.選択肢リスト名を入力します。どのような選択肢なのか、わかりやすい名前をつけてください。
4.[追加]をクリックし、項目(選択肢)欄を表示します。
5.項目名に選択肢を1つ入力します。
6.再度、[追加]をクリックし、項目(選択肢)欄を表示して項目名を入力します。
以上の作業を選択肢分続けます。
7.選択肢の設定が完了したら、[登録]をクリックします。
以上で選択肢の登録が完了しました。
次にオリジナル項目を作成します。
◆リスト型オリジナル項目の作成
例:顧客社員情報
1.[システム管理]-[顧客社員設定]-[顧客社員機能設定]の順にクリックします。
2.項目設定タブをクリックし、[編集]をクリックします。
3.オリジナル項目の属性の中から【リスト】を選択し、[+オリジナル項目追加]をクリックします。
4.作成されたリスト型のオリジナル項目の[歯車マーク]をクリックします。
5.選択肢リスト-一覧が表示されるので、利用したい選択肢の[チェックマーク]をクリックします。
6.顧客社員機能設定-設定-項目設定に戻り、オリジナル項目の項目名と選択肢リストが設定されます。
7.次に、表示順タブをクリックし、[+追加]をクリックします。
8.項目追加にて、先程作成したオリジナル項目が表示されるので、チェックをいれて[追加]をクリックします。
9.新しい項目は1番下に追加されるので、わかり易い場所に移動(ドラッグ&ドロップ)します。
10.最後に右上の[設定]をクリックします。
追加されたオリジナル項目は顧客社員情報の登録や編集、検索などで利用できます。