顧客社員リストを使って、長期間訪問していない顧客社員をリスト化する事が出来ます。
1.【顧客社員情報】→【顧客社員リストタブ】の順にクリックし、【＋新規】をクリックします。
2.必須項目の［顧客社員リスト名］を入力し、［リストタイプ］で【検索タイプ】を選択します。
3.条件右横の【歯車マーク】をクリックします。
4.顧客社員リストの検索条件選択では【顧客社員情報】と【顧客情報】の項目を選択する事が出来ます。
利用したい検索条件にチェックを入れ、【設定】をクリックします。
5.選択した条件に値を入力し、右上の【登録】をクリックします。
以上の作業で、検索条件に合ったリストを作成できます。