Ecreaを初めて利用する際に顧客情報をまとめて登録したい場合はCSVを使うと便利です。
1.Ecreaにログイン後、顧客情報を開き[CSV出力]ボタンをクリックします。
2.顧客CSV入力画面にて[サンプルCSV出力]ボタンをクリックし、サンプルCSVを保存します。
※CSVはわかり易い場所に保存してください。
3.保存した[顧客.csv]をExcelで開きます。
4.それぞれの行に値を入力します。
※登録時の必須項目は、[システム管理]－[顧客設定]－[顧客機能設定]－[項目設定]の設定に準じます。
5.必要な値の入力が完了したら保存します。
※保存時の拡張子はcsvのまま保存してください。
6.作成したCSVを登録するため、再度Ecreaの顧客情報を開き、[CSV入力]ボタンをクリックします。
7.[ファイルを選択]ボタンをクリックし、保存したCSVファイルを選択します。
8.[CSV入力開始]ボタンをクリックします。
※データ数が多い場合、先に[CSVチェック開始]ボタンにてデータのエラーチェックを行ったあとにCSV入力を行う方がエラーチェックの点で手間がかかりません。
9.CSVデータにエラーがない場合、メッセージが表示されますので[OK]をクリックします。
◆ポイント
新規登録の場合、顧客ID欄は何も入力せず空白の状態で登録してください。
顧客ID欄は情報登録時にシステム内で自動的に番号を付与します。