顧客情報や活動情報、メール配信などを登録する際、過去に登録した情報からデータをコピーする事が出来ます。
◎コピー機能が利用できるメニュー
顧客情報
顧客社員情報
メッセージ
予定
活動
案件情報
売上情報
見積書情報
プロダクト
カスタマーボイス
KGI情報
メール配信
CSV連携
短縮URL
帳票出力
コピー機能を使う手順は以下の通りです。
1.Ecreaにログインし、【システム管理】→【予定設定】→【予定機能設定】の順に
クリックします。
2.編集ボタンをクリックします。
3.項目名：コピー機能にて『利用する』を選択します。
4.【項目設定タブ】を選択し、1番右のコピー列にてコピーしたい項目にチェックを入れ、
設定ボタンをクリックします。
以上の手順で活動の項目をコピーする準備が出来ました。
次に実際にコピーをしてみましょう。
5.コピーしたい活動の時間をクリックします。
6.コピーボタンをクリックします。
7.4で選択した項目がコピーされた活動登録画面が表示されます。
必要な項目を入力して、登録ボタンをクリックします。