顧客や顧客社員を検索する際、毎回、自分以外の社員が自社担当者のものも
表示されてしまう。
検索条件の自社担当者に自分を毎回セットするのが面倒なので、何か良い方法は
ないかというご相談がありました。
下記の手順で、自社担当者に自分自身を初期設定する事が出来るようになりますので
1度試してみてください。

詳細マニュアルはこちら

1.システム権限を持つIDでEcreaにログインします。
2.【システム管理】→【共通設定】→【オプション】の順にクリックします。
3.［編集］をクリックします。
4.［一覧デフォルト設定］にて『利用する』を選択します。
5.一覧デフォルト設定可能社員右側のアイコンをクリックします。
6.社員選択にて、上側から設定可能社員に設定したい社員にチェックを入れ、［↓追加］をクリックします。
7.下側の選択された社員に選択した社員が設定されている事を確認し、［設定］をクリックします。
8.［一覧デフォルト設定］にて、設定が合っているか確認してください。
9.右上の［設定］をクリックします。

次の作業は、一覧デフォルト設定可能社員に設定された社員が行ってください。

【顧客情報】
1.顧客情報を開き、条件や一覧の横にアイコンが表示されている事を確認してください。
アイコンが表示されるのは、一覧デフォルト設定可能社員に設定された社員のみです。
2.自社担当者のアイコンをクリックし、［自分］が設定される事を確認してください。
3.条件右側のアイコンをクリックします。
4.複数のボタンが表示されます。
［個人設定クリア］をクリックすると、各社員が設定している検索条件をクリアします。
［保存］をクリックすると、一覧デフォルト設定可能社員が設定した条件『自社担当者に自分を設定』を全社員の検索時の初期値として保存します。
今回は、［個人設定クリア］→［保存］の順にクリックしてください。

【顧客社員情報】
1.顧客社員情報を開き、条件や一覧の横にアイコンが表示されている事を確認してください。
2.条件右横のアイコンをクリックします。
3.【顧客】の中の「自社担当者」にチェックを入れ、［設定］をクリックします。
4.顧客社員－検索の画面に戻り、条件に顧客－自社担当者がある事を確認してください。
5. 自社担当者のアイコンをクリックし、［自分］が設定される事を確認してください。
6.条件右側のアイコンをクリックします。
7.複数のボタンが表示されます。
［個人設定クリア］をクリックすると、各社員が設定している検索条件をクリアします。
［保存］をクリックすると、一覧デフォルト設定可能社員が設定した条件『自社担当者に自分を設定』を全社員の検索時の初期値として保存します。
今回は、［個人設定クリア］→［保存］の順にクリックしてください。