顧客情報や活動情報、メール配信などを登録する際、過去に登録した情報からデータをコピーする事が出来ます。 ◎コピー機能が利用できるメニュー 顧客情報 顧客社員情報 メッセージ 予定 活動 案件情報 売上情報 見積書情報 プ […]

顧客情報や活動、案件情報など登録する際、それぞれのタイプにより登録画面の表示項目を変えることが出来ます。 詳細マニュアルはこちら ◎タイプ別に登録画面の項目を設定できるメニュー 顧客情報 顧客社員情報 ToDo 予定 活 […]

Ecreaでは様々な形式のオリジナル項目を独自に作成することが出来ますが、日付形式のオリジナル項目を作成する場合は注意が必要です。 詳細マニュアルはこちら 例えば、社員情報に日付形式のオリジナル項目【資格取得日】を設定し […]

Ecreaから外部メールアドレスにメールを送信する場合、最初に【メール設定】が必要になります。 詳細マニュアルはこちら 1.【システム管理】→【共通設定】→【メール設定】の順にクリックします。 2.編集をクリックします。 […]

今までは、『顧客ID』などIDをキー項目としてCSV入力時に新規、既存の判別をしていましたが、新たに『コード』を追加し、キー項目としてCSV入力の対応を行えるようになりました。 ◆コードが追加されたメニューと項目名 顧客 […]

Ecreaではオリジナル項目機能を使って、お客様独自の項目を作成する事が出来ます。 その中には選択肢が複数あり、それらを選択、設定出来るオリジナル項目を作成することも出来ます。 詳細マニュアルはこちら ◆複数チェックオリ […]

Ecreaではログイン時にパスワードを利用しますが、同じパスワードを長らく利用するのは、セキュリティ観点からもあまり良くありません。パスワードは適度に変更したり、規則を作り、セキュリティ向上を目指しましょう。 詳細マニュ […]

Ecreaではオリジナル項目機能を使って、お客様独自の項目を作成する事が出来ます。 その中には選択肢が複数あり、その中から１つを選択、設定する事が出来るオリジナル項目を作成することも出来ます。 詳細マニュアルはこちら ◆ […]

社員機能設定を例にしたオリジナル項目作成手順は以下の通りです。 詳細マニュアルはこちら 1.［システム管理］－［社員設定］－［社員機能設定］の順にクリックします。 2.項目設定タブをクリックし、［ 編集 ］をクリックしま […]

オリジナル項目の属性は以下の通りです。 文字：文字を入力する項目を追加します。 設定する文字数に制限はありませんが、表示枠が小さいためあまり多い文字数には向きません。 テキスト：テキストを入力する項目を追加します。 入力 […]